Blog Post

Delegere avtaler

  • By Step2web As
  • •
  • 03 Jun, 2017
  • •

Deleger klienter, forespørsler og avtaler til dine medarbeidere.

I innboksen markerer du oppgaven du ønsker å delegere. En meny dukker opp på toppen av siden som lar deg slette, arkivere eller delegere avtalen/forespørselen. Klikk på tildel-knappen (assign). Se bilde av hvordan dette gjøres under.
Du kan også klikke deg inn i oppgaven og delegere den derfra som vist på bildet under.
Når du velger å tildele en oppgave åpnes et vindu som lar deg velge hvem av dine kollegaer som skal overta avtalen.
Medarbeideren som overtar avtalen vil motta e-postvarsel om at er tildelt en ny avtale og kan svare på henvendelsen og endre møtetidspunkt om nødvendig. Kunden vil ikke motta varsel når dette skjer, men vil bli varslet dersom det foretas endringer i avtalen og dersom du endrer eller forespør nytt avtaletidspunkt.

Kom i gang

By Step2web As • 04 Jun, 2017
Lær de viktigste funksjonene som setter deg i stand til å bruke systemet.

Slik bruker du innboks

By Step2web As • 04 Jun, 2017
Bli kjent med innboksen din, der du mottar nye møteforespørsler.

Passord og brukernavn

By Step2web As • 04 Jun, 2017
Slik endrer du passord og brukernavn på kontoen din.

E-post varsler

By Step2web As • 03 Jun, 2017
Slik definerer du når det skal sendes ut e-post varsler og hvordan du lager e-post maler.

SMS varsler

By Step2web As • 03 Jun, 2017
Sett opp SMS-varsler for nye avtaler.

E-post signatur

By Step2web As • 02 Jun, 2017
Legg en link til din personlige kalender i e-post signaturen din slik at kundene dine enkelt kan sende møteforespørsler.

Dokumentdeling

By Step2web As • 02 Jun, 2017
Vi tilbyr dokumentdeling slik at du og dine kunder kan sende nødvendige dokumenter til hverandre. Størrelsesgrensen for et enkelt dokument er 100 MB.

Kalenderalternativer

By Step2web As • 01 Jun, 2017
Kalender- og planleggingsalternativene ble utformet for å hjelpe deg med å administrere tiden din og planleggr mer effektivt.
Share by: