Kom i gang

Hovedmenyen på venstre side gir deg tilgang til følgende alternativer:

I innboksen din kan du:

• Se alle samspill mellom deg og dine kunder
  
• Se interaksjoner som krever oppmerksomhet
  
• Opprett nye kunder, meldinger, avtaler, dokumenter
  
• Se klienter som du har flyttet til oppfølgingsmappen
  
• Se interaksjoner du har arkivert
  
• Se interaksjoner du har slettet

I kalenderen din kan du:

• Se kalenderen din i følgende visninger: Dag, Arbeidsuke, Uke, Måned, Agenda
  
• Se alle ansattes avtaler i en eller annen kalender, eller delte kalendere (kun admin)
  
• Se dine avtaler
• Opprett nye avtaler
  
• Merk tid / dager som opptatt
  
• Eksporter din avtaleport
  
• Rediger kalenderinnstillingene dine
  

Systemet samler alle kundedata når en kunde kontakter deg og plasserer dem i kundelisten din. I kundelisten kan du:

• Lag en ny klient 
  
• Finn en ønsket klientfil
  
• Rediger, oppdater, slett eller merk som spam
  (spam hindrer den aktuelle eposten i å booke nye avtaler)
  
• Importer / eksporteen Excel / CSV-fil med kundeliste 
  

Systemet støtter for øyeblikket PayPal og Stripe. Skulle du velge å ta betalt fra klienter vil all informasjon bli lagret her.

I tillegg kan du:

• Opprett en ny faktura
  
• Kun lag: Sorter etter dine data, eller alle personaldata
  
• Sorter betalinger og fakturaer basert på status
  
• Sorter betalinger og fakturaer basert på type
  
• Spor og gjennomgå betalingsbeløpet, innkassér innbetalinger og betalinger som fortsatt er ventende / åpne
  

Systemet tilbyr 1 : 1 dokumentdeling. Ved hjelp av Dokumenter-fanen kan du:

• Gjennomgå / spore alle delte dokumenter basert på måned
  
• Del et nytt dokument
  

Vi tilbyr flere alternativer for å integrere verktøyene våre med nettstedet ditt: LiveSite Widget, Linker & knapper, Planleggingskalender / Servicemeny og Sidebar Widget. My LiveSite-fanen lar deg:

• Rediger / Se noen av de tilgjengelige widgets
  
• Tilpass / generer tiltakslinker for planlegging, kontakt, betalinger og dokumentdeling
  
• Hent / send nettsideinstallasjonsinstruksjoner
  

Innstillingsfanen gir deg tilgang til følgende:

• Bedriftsinformasjon innstillinger
  
• Personaleinnstillinger (kun lag)
  
• Innstillinger for servicemenyen
  
• Kalenderinnstillinger
  
• Planleggingsalternativer
  
• Meldinger og påminnelser
  
• E-postmallredigering
  
• Betalingsinnstillinger
  
• LiveSite Branding
  
• Klientkorts konfigurasjon
  

Innstillingsfanen gir deg tilgang til følgende:

• Personlige profilinnstillinger
  
• Velge hvilke tjenester du tilbyr
  
• Personlige kalenderinnstillinger
  
• Personlige SMS varslinger
  
• Tilpasse e-post signatur
  

Med konverteringssporing kan du få rapportering for følgende, og data kan eksporteres til en Excel- eller CSV-fil:

• Klientdata
  
• Avtale data
  
• Widget visninger
  
• Diverse andre triggere / eventer